Skip to main content
list import 0

​
Overview

갖고 계신 기존 고객데이터를 리스트(List)와 프로세스(Process)에 임포트하는 방법을 소개합니다. Admin 페이지에서 진행하는 기본적인 임포트 방법은 임포트 가이드에서 확인하실 수 있습니다. 리스트/프로세스의 경우, Relate 웹/앱 내에서도 진행할 수 있기 때문에 아래에서 그 방법을 소개합니다.

​
리스트/프로세스에서 임포트하기

리스트와 프로세스의 경우, 웹/앱 내에서 임포트를 진행하는 방식이 동일합니다. 현재는 Contact list만 웹/앱 내 임포트를 지원하고 있습 list import 1 Contact list의 경우, Admin 페이지를 거치지 않더라도 미리 만들어둔 contact list에서 바로 CSV 파일을 임포트할 수 있습니다. Contact list로 들어가 +Contact 버튼 > Import from CSV 를 선택합니다. list import 2 이때, Import options라는 모달이 뜨며 다음과 같은 사항을 선택할 수 있습니다. (현재는 필수이며, 추후 선택으로 바뀔 예정입니다.)
  1. Link to an existing organization with the email domain: Contact의 이메일 도메인을 확인하여 현재 존재하는 organization의 도메인과 일치한다면 해당 organization에 연결시킵니다.
  2. Create an organization with the email domain: Contact의 이메일 도메인과 맞는 organization이 없다면 이메일 도메인에 맞춰 organization을 생성합니다.
이후 과정은 기존 임포트와 동일하므로 임포트 가이드 > 임포트 하기부터 동일하게 진행하시면 됩니다.
List 임포트 과정에서 알아두어야 할 점이 2가지 있습니다.
  1. .CSV 파일에 있는 새로운 organization과 contact은 바로 생성이 완료됩니다.
  2. 기존 organization과 contact이 임포트한 .CSV 파일에 있다면 기존 데이터를 찾아 리스트에 추가하여 중복 생성을 하지 않습니다. 이때, 기존 데이터에 정보를 업데이트 해서 .CSV 파일을 임포트 하여도 새로 작성한 정보로 자동 업데이트되지 않습니다.