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Overview

ai-suggestion1 AI Suggestions는 세일즈 팀이 효율적으로 데이터를 입력하고 관리할 수 있도록 돕는 AI 기능입니다. 노트에 작성한 정보를 기반으로 필드값을 자동으로 추천하며, 클릭 한 번으로 고객사의 필드를 손쉽게 채울 수 있습니다. 데이터를 수동으로 입력하거나 수정하는 시간을 줄이고, 이 과정에서 발생할 수 있는 실수나 누락 가능성을 줄여 세일즈를 더 체계적으로 운영할 수 있습니다. 이를 통해 고객사와의 미팅 준비와 팔로업 또한 더 빠르고 체계적인 진행이 가능합니다.

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How it works

AI에게 필드값을 제안 받기 위해서는 가장 먼저 관리하고자 하는 데이터 필드들을 만들어야 합니다. 필드를 만드는 방법은 Custom fields 가이드를 참고해주세요.

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노트 작성하기

ai-suggestion2 데이터 관리에 필요한 필드들을 모두 만들었다면, 디스커버리 콜/미팅 노트 등을 작성합니다. 왼쪽 사이드바의 Notes 옆 + 버튼과 organization detail 페이지의 create note를 통해서 작성할 수 있습니다. 더 자세한 노트 작성 가이드는 노트 작성 가이드 바로가기를 참고해주세요.
현재 즉각적인 AI Suggestions은 새로운 노트 작성시에만 제공되고 있습니다. 이미 작성된 노트의 경우 아래 이미 작성한 과거 노트에서에서 AI Suggestions 받기를 참고해주세요.

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AI Suggestions 받기

ai-suggestion3 노트 작성을 완료했다면, 노트와 코멘트 사이에 AI Suggestions 섹션이 나타납니다. 섹션에서는 ‘필드 이름 - 기존값 - 제안값 - Apply/Ignore 버튼’ 순서로 보이며, 기존값이 비어있다면 Empty로 나타납니다. 제안 순서는 필드의 순서를 따르며, 기존 정보와 제안값이 동일한 필드면 값을 제안하지 않습니다. 만약 제안된 값이 아닌 다른 값으로 변경하고 싶다면, 제안값 부분을 클릭하여 수정하시면 됩니다.

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AI Suggestions 적용하기

제안을 적용하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
  1. Apply all / Ignore all: 클릭 한 번으로 모든 제안을 적용하거나 무시할 수 있습니다.
  2. Apply / Ignore: 개별적으로 제안을 적용하거나 무시할 수 있습니다. 일부만 Ignore한 다음, Apply all을 통해 일괄 적용하는 것도 가능합니다.
ai-suggestion4 Apply 버튼을 눌렀다면, 왼쪽 사이드바의 필드들에 값이 적용된 것을 볼 수 있습니다. 이때, 한 번이라도 Apply 또는 Ignore을 했다면, 다시 해당 필드의 제안을 받을 수 없습니다.

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이미 작성한 과거 노트에서 AI Suggestions 받기

ai-suggestion5 새로 작성한 노트가 아닌 기존 노트에서 제안 받고자 한다면, 노트 오른쪽의 … 버튼 > Suggest fields with AI 순으로 선택합니다. 단, 한 번만 제안받을 수 있으며, 이후에는 버튼이 사라져 다시 제안받을 수 없습니다.