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Overview

Relate은 심플하지만 세일즈 데이터를 분석하고 인사이트를 도출하기 위한 강력한 리포팅 기능을 제공합니다.

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1. 리포팅 페이지 진입하기 (Accessing the Reporting page)

Reporting2 워크스페이스의 왼쪽 상단 모서리에 있는 워크스페이스 이름을 클릭합니다. 그런 다음 목록 하단의 Reporting을 클릭합니다.

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2. 기본 리포트 (Basic Reporting)

Reporting11 Relate에서는 기본으로 위와 같은 리포트를 제공합니다. 현재 버전에서는 시간대별, 파이프라인별, 담당자별로 필터하는 것을 지원하지 않습니다.

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Qualification Rate, Win Rate, Average Lead Time

Reporting12 Qualification Rate (검증률) 프로스펙트 (prospests)에서 파이프라인 (pipeline)으로 넘어가는 비율입니다. 즉, 잠재 고객 중 검증된 영업 기회로 만들어지는 비율을 의미합니다. Win Rate (수주율) 딜 성사율로서, 파이프라인에 추가된 검증 영업 기회 중 closed won으로 끝난 비율을 의미합니다. 만약 파이프라인이 여러 개라면, 모든 파이프라인의 평균이 Win Rate가 됩니다. Average Lead Time (평균 영업 사이클) 파이프라인에 추가된 검증 영업 기회 중 close (won or lost)가 되기까지 걸리는 평균 시간을 의미합니다. 이 역시 파이프라인이 여러 개라면 모든 파이프라인의 평균이 Average Lead Time이 됩니다.

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Funnel, Lead Times

Reporting13 딜 카운트와 전환율을 막대 그래프 및 선 그래프로 나누어 보는 것은 지원하지 않습니다. Funnel (파이프라인 단계) 파이프라인 단계(funnel)별로 딜 카운트와 전환율을 확인할 수 있습니다. 만약 파이프라인이 여러 개일 경우, 파이프라인별로도 확인이 가능합니다. 이때, 전환율은 바로 직전 단계에서 전환되는 비율을 의미합니다. Won/Lost 단계의 전환율이 상단에 위치한 Win Rate와 다른 이유는 가장 마지막 active 단계 (스크린샷 기준 5. Contract sent)에서 전환되는 비율이기 때문입니다. Lead Times (영업 사이클) 영업 사이클은 각 단계에서 머무는 평균적인 기간을 의미합니다. 모든 단계의 Lead time 합과 Average lead time에 차이가 있습니다. 그 이유는 Average lead time은 모든 단계를 거치지 않더라도 close 되면 끝나기 때문입니다.

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3. 대시보드에 커스텀 차트 추가하기

기본 차트 5종 외에 새로운 차트를 추가하려면 하단의 Select Template 또는 + Add View 버튼을 클릭합니다. Select Template은 미리 만들어진 템플릿을 사용하며 + Add View는 처음부터 새로운 템플릿을 생성합니다. Reporting9 Reporting10

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4. 기본 5가지 차트

Relate에서는 기본 5가지 차트를 제공합니다.

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신규 매출 리포트 (Newly booked revenue)

Reporting3 신규 매출 리포트는 영업팀이 월별로 얼마나 많은 매출을 창출했는지 보여줍니다. 연도별로 보거나 데이터를 편집하고 추가하려면 맨 오른쪽의 ... 버튼을 누르면 됩니다.

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연간계약가치 (Annual Contract Value (ACV))

Reporting4 Annual contract value는 고객 계약당 연간 매출을 의미합니다. ACV는 연간 구독 및 계약을 처리하는 SaaS 기업에게 중요한 재무 지표입니다. ​

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영업 성공률(Win rate)

Reporting5 영업 성공률은 영업팀이 성공적으로 성사시킨 영업 기회의 비율을 의미하며 중요한 영업 지표 중 하나입니다. 영업 성공률을 알면 파이프라인에 얼마나 많은 거래를 추가해야 하는지 알 수 있습니다. 예를 들어, 성공률이 50%인 경우 4개의 거래를 성사시키려면 파이프라인에 총 8개의 거래가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

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파이프라인 단계별 신규 Deal(New opportunities by pipeline stage)

Reporting6 파이프라인 단계별 신규 Deal 차트에서는 새로 생성된 영업 기회의 수와 각 파이프라인 단계에 있는 영업 기회 수를 확인할 수 있습니다. Relate을 사용하기 시작한 시점부터 새로 생성된 모든 영업 기회가 표시되므로 특정 기간에 생성된 영업 기회를 확인하려면 필터를 적용하면 됩니다. 필터는 맨 오른쪽의 ⋅⋅⋅ 버튼을 눌러 추가할 수 있습니다.

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시간별 신규 Deal(New opportunities by time)

Reporting8 시간별 신규 Deal 차트에서는 시간별로 얼마나 많은 영업 기회가 추가되는지 확인할 수 있습니다. 영업팀이 지속적으로 새로운 영업 기회를 파이프라인에 추가하도록 하는 것은 수익을 창출하고 성장시키는 데 있어 가장 중요한 부분입니다.