Overview
Organization은 Relate에서 가장 중요한 개념 중 하나로, 관계를 구축하고 거래에 참여하는 주체라고도 볼 수 있습니다.Organizations 페이지에서는 잠재 고객, 현재 고객, 이탈 고객 등 다양한 형태의 고객을 손쉽게 관리할 수 있습니다.
Concepts
조직 상세 페이지(Organization Details page)
고객 리스트 그리드(Organization Grid)
Organization Grid는 워크스페이스 내 모든 Organization을 한눈에 확인할 수 있는 목록입니다. 그리드에서 필드를 선택하고 두 번 클릭(또는Enter 또는 Return)하면 각 필드를 업데이트할 수 있습니다. 특정 고객의 상세 정보를 확인하려면, 해당 조직의 “열기” 버튼을 누르면 됩니다.
Basics
신규 Organization 추가하기
+ Organization 버튼을 클릭하여 새 Organization을 추가하세요.
새로운 Org를 생성할 때 Person을 함께 생성할 수도 있습니다. Person을 함께 생성하려면, Org 생성 모달 하단에 위치한
+ Add contact data를 클릭합니다.Contact 추가시 자동으로 Organization 추가하기
Contact 추가 모달에서 조직의 이름을 입력하지 않아도 이메일 주소의 도메인을 기반으로 한 조직 정보가 자동으로 Organizations에 추가됩니다.Organization 필드 수정하기
Organization Grid에서 직접 필드 정보를 업데이트하거나, 조직 상세 페이지에서 해당 필드를 두 번 클릭하여 수정할 수 있습니다.
Organization 삭제하기
Organization을 삭제하려면, 조직 상세 페이지 상단...에 있는 Delete Organization 버튼을 클릭합니다.
