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Overview

Simple sales process는 영업 프로세스(sales process)와 다르게 Prospects와 Pipeline을 하나로 합친 템플릿입니다. 영업 프로세스와 마찬가지로 Contact을 커스텀 필드로 제공하여 영업 과정에서 필요한 연락처를 지정할 수 있습니다. Prospects의 일부 status를 생략하고, Pipeline의 status만 남기는 간소화를 통해 하나의 프로세스에서 모든 영업 과정을 추적할 수 있도록 했습니다.
자세한 프로세스 사용 방법은 프로세스 (Processes) 에서 확인하실 수 있습니다.
해당 템플릿에서 제공하는 status를 변경하고 싶다면, 프로세스 (Processes) > 3. 프로세스 설정하기에서 확인하실 수 있습니다.또한, 커스텀 필드를 변경하고 싶다면, 커스텀 필드 가이드에서 방법을 확인하실 수 있습니다.

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Basics

영업 프로세스(Sales process) 템플릿을 사용하면 생성되는 Prospects에는 총 5가지 status가 있습니다. (Prospects status 자세히 알아보기)
  • Potential (Simple sales process에서 제공하는 것)
  • Working
  • Nurturing
  • Qualified
  • Bad fit
하지만 simple sales process에서는 Potential만을 제공하며, 나머지는 아래와 같이 Deal 과정을 추적하는 파이프라인의 status로 이루어져 있습니다.
  • Meeting scheduled
  • Closing
  • Closed Won
  • Closed Lost
또한, 영업 프로세스(Sales process)와 마찬가지로 Contact을 커스텀 필드로 제공하여 영업 과정에서 필요한 연락처를 지정할 수 있습니다.