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Overview

Prospect 기능은 잠재 고객과 소통하고, 자격을 부여하고, 영업 파이프라인으로 넘길 수 있는 곳입니다. 일반적으로 SDR 역할을 맡은 사람이 이 기능을 사용합니다. Prospect 기능을 통해 잠재 고객을 관리할 수 있습니다. Prospect 기능에 내장된 잠재고객 단계를 통해 고객을 검증하고 영업 파이프라인으로 넘길 수 있습니다. 일반적으로 Prospect는 SDR 역할을 맡은 사람이 가장 많이 사용하게 되는 기능입니다.

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Configure

Prospect를 사용하려면 Relate admin page로 이동하여 기능을 활성화합니다. prospect-enabled.png Prospect 기능이 만약 활성화 되지 않으면 ⌘+R(Windows의 경우 Ctrl+R)을 눌러 새로고침하세요.

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Basics

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Prospect Status 관리하기

Prospect에 있는 Deal은 시작부터 파이프라인으로의 핸드오프까지 각 잠재 고객(=리드)의 순서와 진행 상황을 정의하는 상태(Prospect Status)가 있습니다. Prospect Status는 수정되지 않으며 잠재 고객은 아래 단계를 거칩니다.
  • Potential
  • Working
  • Nurturing
  • Bad Fit
  • Qualified
Prospect Status 가이드에서 더 자세한 설명과 활용 방법을 확인해주세요.

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워크플로우 자동화

Prospect Status를 설정하면, 그에 따라 각 Status 목록으로 해당 Deal이 자동으로 이동하도록 설계되어 있습니다.
예를 들어 Prospect Status를 ‘Potential’에서 ‘Working’으로 설정하면 해당 Deal이 Working 리스트로 이동하고 Potential 리스트에서는 사라지게 됩니다.

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신규 Organization은 자동으로 Potential에 추가됩니다.

Relate에 새로운 Organization이 추가되면, 자동으로 Potential 리스트에 해당 고객이 추가 됩니다. 이를 통해 잠재 고객 리스트를 작성하고 관리하는 시간을 절약할 수 있습니다.

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Prospect Status 설정하기

각 Deal에 대해 Prospect Status를 설정하는 여러가지 방법이 있습니다. set-prospect-status1 가장 쉬운 방법은 그리드 뷰에서 직접 상태를 설정하는 것입니다. 또한 Organization Detail 페이지에서 설정할 수도 있습니다. 여러 잠재 고객의 상태를 일괄 업데이트하려는 경우, 원하는 잠재 고객을 선택하고 화면 하단의 모달을 사용하여 상태를 설정할 수 있습니다. set-prospect-status-3

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수주 실패한 Deal에 다시 세일즈 프로세스 시작하기

Deal이 Lost 되었다고 해서 나중에 같은 고객에게 다시 영업할 수 없다는 의미는 아닙니다. 상황이 바뀌면 고객이 다시 찾아오는 경우가 많습니다. Relate에서는 여러 영업 프로세스를 생성하여 새로운 Deal을 별도로 추적할 수 있습니다. Lost 된 Deal에 대한 새로운 세일즈 프로세스를 시작하려면 Organization 그리드 뷰로 이동하여 해당 Organization을 선택하고, 페이지 하단의 ‘Start sales process’을 클릭합니다. 그러면 새 Deal이 생성되어 해당 기회를 별도의 Deal로 추적할 수 있습니다.