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slack

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Overview

Relate와 Slack을 연동하면 Organizations, Deals, Notes 등과 관련된 중요한 알림 사항을 실시간으로 Slack 채널로 보낼 수 있습니다. Slack에서 팀과 협업하며 Relate에서 CRM 활동을 관리하고 있다면, 두 툴의 연동을 통해 모든 업데이트를 한 곳에서 확인하세요. Relate + Slack 연동의 장점
  • Slack으로 주요 업데이트 사항을 실시간으로 받아 보고, 알림을 클릭해 해당 내용을 Relate에서 바로 확인할 수 있어 Relate를 더욱 효율적으로 활용할 수 있어요.
  • Relate 알림 내용을 기반으로 Slack에서 바로 팀과 대화하고 협업할 수 있어요.

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연동하기

  1. Slack과 연결하려는 Relate 워크스페이스에 접속하세요. 최초 연동을 위해서는 Relate 워크스페이스의 Admin이어야 합니다.
  2. Relate 앱 왼쪽 상단의 워크스페이스 이름을 클릭하세요.
  3. 드롭다운 메뉴에서 Manage workspace > Integrations > Slack으로 이동하면 브라우저에서 Slack 연동 페이지가 열립니다.
Settings > Team notifications(퍼스널 워크스페이스일 경우 Notifications)에서 Connect 버튼을 클릭해도 같은 페이지로 이동합니다.
  1. Connect 버튼을 클릭하고 연동을 시작하세요.
  2. 연결하고 싶은 Slack 워크스페이스를 선택하세요. 연결 권한이 없는 경우, Slack 워크스페이스 소유자에게 문의하세요.
  3. Allow 버튼을 클릭하고 연동을 위한 액세스 권한을 승인하세요.
  4. 연동이 완료되면 Relate 워크스페이스의 알림이 지정된 Slack 채널에 전송되고, Slack에서 Relate의 관련 콘텐츠로 바로 이동할 수도 있습니다.

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알림 유형

Relate + Slack 연동은 팀의 니즈에 따라 업무 효율을 높일 수 있는 두 가지 알림 유형을 제공합니다.

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Team Notifications

Team Notifications Relate의 업데이트를 정해진 Slack 채널로 전송하여 팀의 업무 진행 상황을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
  • 특징: 모든 워크스페이스 멤버에게 설정이 적용되며 팀 전체의 업데이트, 딜 진행 상황, 혹은 중요한 노트를 공유하는 데 적합합니다.
  • 장점: 팀원들이 중요한 정보를 놓치지 않도록 알릴 수 있고, 업무의 투명성을 강화합니다.

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Personal Notifications

Personal Notifications 워크스페이스의 각 멤버는 Personal notifications 설정으로 개인에게 중요한 사항을 Slack 다이렉트 메시지로 따로 받아볼 수 있습니다.
  • 특징: 개인 업무나 논의 중인 코멘트 스레드에 대한 내용을 알림으로 받아보는 데 적합합니다.
  • 장점: 각자의 업무나 우선순위에 집중할 수 있도록 해줍니다.
Slack과 Relate을 연동하고 팀의 필요에 따른 알림을 설정하여 더 효율적으로, 원활하게 협업하세요.