타입폼(Typeform) + Relate

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Overview

Survey 툴인 Typeform을 활용해서 Relate로 신규 Lead 정보를 보내고, Relate에서는 신규 Lead를 생성할 수 있습니다. 인바운드 영업 프로세스 자동화하는 법은 이 포스트에 자세히 설명해 두었습니다 Typeform + Relate 연동은 Zapier를 사용합니다. (링크: Zapier 가이드) Typeform + Relate 연동 템플릿 바로가기

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Quick Demo

Zapier를 통해 Typeform과 Relate을 연동하는 방법에 대한 영상입니다.

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Typeform란?

타입폼(Typeform)은 응답자 중심의 깔끔하고 인터랙티브한 설문조사 툴로 고객 정보를 확보하는 데 사용할 수 있습니다.

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1. Zap 생성하기

Typeform과 Relate를 연동하기 위해 가장 먼저 해야 하는 것은 Zapier에서 Typeform과 Relate를 선택하는 것입니다. Zapier에서 직접 선택하실 수도 있고, Relate Admin Page에서 선택할 수 있습니다. Zapier에서 직접 선택할 경우, 첫 화면에 나오는 “Make a Zap”, 또는 왼쪽 상단에 있는 ”+” 버튼을 선택하면 됩니다. 그리고 차례대로 Typeform과 Relate를 찾아 선택합니다. 그리고 밑에 칸에서 New Contact와 Generate Lead & Contact를 차례대로 선택합니다. Relate Admin Page에서 할 경우 Integrations에서 Zapier를 선택하면 됩니다. Zapier 연동 페이지에서 “Create Zap” 버튼을 눌러 Typeform과 Relate를 선택하면 됩니다. 또는, 하단으로 스크롤 하면 Relate와 자주 연동하는 목록에서 이미 생성된 Apollo + Relate 템플릿을 사용할 수 있습니다.

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2. Trigger 선택 및 연결하기

Trigger는 원하는 Action이 자동으로 발생하는 발생 조건을 의미합니다. Typeform에서 새로운 잠재 고객이 정보를 남길 때가 Trigger이고, 그 정보가 Relate에 자동으로 추가되는 것이 Action입니다. 먼저 처음 연동할 경우에는 Trigger에서 새로운 Typeform 계정을 연결해야 합니다. ”+ Connect a New Account” 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다. ”+ Connect a New Account” 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다. 사용하실 Typeform 계정으로 로그인하시면 아래와 같은 화면이 나오고 “Accept” 버튼을 눌러주시면 됩니다. 새로 연결한 계정을 선택한 이후 “Continue” 버튼을 눌러 Apollo 연결이 잘 됐는지 확인하는 Test 단계로 넘어가면 됩니다. 다음으로는 미리 Typeform에서 만들어 주신 설문조사 양식 중 하나를 선택하고 “Continue” 버튼을 누르면 됩니다. 만약 선택한 설문조사 양식에 입력된 정보가 없다면 연결이 잘 되어 있어도 에러 메세지가 나올 수 있습니다. 그때는 Skip 해주셔도 됩니다. 이전에 입력된 고객 정보가 있다면 아래의 이미지처럼 연결이 잘 됐다는 메세지가 나옵니다.

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3. Action 선택 및 연결하기

다음 화면에서는 Typeform과 마찬가지로 Relate 계정을 연결해야 합니다. Relate를 연결할 때는 API Key를 활용해야 합니다. 만약 이미 Relate와 Zapier를 연결해 두었다면, 만들어진 계정을 선택하면 되고, 새로 만들어야 하는 경우 아래 스크린샷처럼 ”+ Connect a New Account” 버튼을 누르면 됩니다. Relate API Key는 Admin Page Integrations → Zapier → API Keys로 들어가면 찾을 수 있습니다. 새로운 API Key를 생성하면 됩니다. Key는 보안을 위해 다시 보이지 않기 때문에 키를 복사하신 다음 “I stored this key”를 눌러서 저장합니다. 다시 Zapier 화면으로 돌아가서 Relate API Key를 입력하면 됩니다. Relate 연결이 끝나면 Typeform에서 확보한 정보를 Relate에 어떻게 추가할 것인지 정해야 합니다. 가장 중요한 것은, Zapier를 통해 Relate에 고객 정보를 자동으로 추가하기 위해서는 3가지 데이터가 필요합니다.

• Company Name
• Contact Name
• Contact Email

3가지 필수 정보에 해당하는 것들의 위의 스크린샷처럼 선택해주면 됩니다. 그 이외에 필요한 정보들도 각 데이터 필드에 선택하면 됩니다. Good Practice 중 하나는 Note 란에 들어오는 모든 데이터를 넣어두시면, 당장 Relate Lead/Contact 정보로 넣지 못하더라도 Relate CRM에서 데이터를 볼 수 있게 됩니다. 또한, Note는 Inbox로도 새롭게 들어오게 되기 때문에 일종의 리마인더 (새로운 Lead가 생성되었다는 리마인더)나 To-Do 아이템으로 쓰시기에 좋습니다. Deal의 경우 빈칸으로 두시면 새롭게 Deal이 생성되지 않습니다. 만약 Lead 및 Contact이 생성됨에 따라 Deal도 같이 생성하고자 하신다면 Deal 관련 칸에 정보를 입력하시면 됩니다. (예: Deal Assignee, Deal Status 등) “Test action” 버튼을 눌러 Test를 진행하면 됩니다. Trigger Test와 마찬가지로 Typeform에 아무런 답변이 없다면, “Skip Test” 버튼을 눌러 넘어가도 됩니다. 그 이후 Publish 하면 Typeform + Relate Zap 연동이 마무리됩니다.

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많이 쓰이는 Relate 연동 템플릿